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COMÉRCIO & INDUSTRIA - ESTAMOS NUM PERIODO DE MUDANÇA

Domingo, 14 Junho 2020 11:27 | Actualizado em Domingo, 19 Novembro 2023 21:07

Aftermarket: Estamos num período de mudança disruptiva

Estudo do ICDP* mostra como o tamanho e a forma do aftermarket europeu está a mudar.

Com uma enorme parcela instalada de milhões de carros em toda a Europa, a mudança geral no mercado de reposição tende a acontecer lentamente. A idade média de um carro típico tem crescido constantemente, à medida que os proprietários mantêm os carros na estrada por mais tempo, e com base nos dados da ACEA agora é de pouco mais de 11 anos. A pesquisa de consumidor do ICDP mostra que os clientes geralmente são muito leais ao seu reparador preferido, e as novas tecnologias, apesar de todo o entusiasmo no mercado de carros novos, levam tempo para permear o parque como um todo. Juntos, isso significa que as mudanças no mercado de reposição tendem a acontecer lentamente, mas até 2030, aumentará uma série de pressões. Juntos, eles desafiarão todos os participantes do mercado de reposição, OEM ou independentes, no setor da reparação e manutenção ou na reparação de carroçaria.

O TAMANHO E A FORMA DO AFTERMARKET EUROPEU ESTÁ A MUDAR

A COMPLEXIDADE DO AFTERMARKET ESTÁ A CRECER, MAS A PROCURA GERAL DA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO ESTÁ A DIMINUIR

O mercado de reposição de carros é grande - estimado em cerca de € 195 bilhões na UE27 para um parque de veículos ligeiros em circulação de pouco menos de 300 milhões de unidades - e envolve uma ampla gama de participantes, incluindo reparadores de mecânica e de carroçaria (autorizados OEM e independentes), fornecedores se peças (OEMs e OESs), distribuidores de peças (novamente OEM e independentes), plataformas on-line e outros prestadores de serviços. Alguns são grandes players multinacionais sofisticados que empregam milhares de pessoas, outros são operadores menores proprietários de sites únicos, mas alguns deles colaboram através de diferentes formas de rede para fornecer escala virtual.

O mercado de reposição também está longe de ser uniforme, com diferentes tamanhos de parcelas de carros e perfis de idade no mercado, impulsionando uma colcha de retalhos de fornecedores com níveis variados de consolidação e sofisticação. No entanto, todos agora enfrentam uma série de fatores comuns que trarão mudanças para mercados e fornecedores até 2030:

• Parque de carros na Europa estão envelhecendo (o que geralmente leva a procura do mercado de reposição para as mãos do setor independente), mas, dentro dele, os carros mais novos são mais confiáveis, com intervalos de manutenção mais longos

• Os novos grupos motopropulsores estão mudando, com o setor buscando uma aceleração significativa da implantação de VE em resposta à regulamentação ambiental mais rigorosa e o declínio do diesel como resultado de escândalos nos testes de emissões e uma gama crescente de restrições nas áreas urbanas

• As taxas de acidentes estão caindo graças ao aprimoramento da tecnologia de veículos e estradas, projeção de menores distâncias percorridas e aplicação mais rigorosa de infrações à condução, o que significa um declínio na procura de reparação da carroçaria

• Prestadores de serviços terceirizados estão fortalecendo sua posição no mercado, sejam plataformas de reparadores on-line que capturam leads de clientes ou empresas de seguros que orientam o fluxo de trabalhos de reparação de carroçarias em favor dos seus reparadores e fornecedores de peças preferidos.

A tendência da quilometragem percorrida, confiabilidade e intervalos de serviço levam a um declínio de longo prazo na procura geral de R&M por toda a Europa. A melhoria das condições económicas nos últimos cinco anos levou ao crescimento do parque de carros e maior quilometragem em muitos mercados, e isso ajudou a compensar esse declínio estrutural em certa medida. Ao mesmo tempo, a crescente complexidade e o conteúdo tecnológico aumentaram o custo médio por trabalho, de modo que o valor geral de mercado ajustado pela inflação diminuiu menos. Uma mudança geral dos intervalos de manutenção baseados na distância percorrida para intervalos de tempo, também teve um efeito positivo em trazer os carros de volta às oficinas com mais frequência. No entanto, esse benefício não se estendeu da manutenção regular à reparação, onde a tendência predominante continua a ser a de confiabilidade aprimorada, reduzindo a procura. O negócio de substituição de pneus também viu tendências contraditórias. Em alguns mercados, a introdução de regulamentos para pneus de inverno ajudou a aumentar a procura, embora a introdução de pneus "all season” para todas as estações possa contrariar isso em algumas áreas, eliminando a necessidade regular de troca de pneus, mas, no geral, a procura por pneus permanece extremamente vulnerável a uma queda na distância média percorrida.

A iteração mais recente da nossa projeção de mercado para R&M estava prevista para 2030 e pintou uma imagem preocupante do provável declínio contínuo da procura geral (e, portanto, das entradas nas oficinas), especialmente num cenário de estática ou queda nas vendas de carros novos e queda na distância média anual percorrida pelo parque. Melhorias na confiabilidade e a crescente penetração de veículos elétricos também desempenharão seu papel na redução da procura.

No entanto, essa queda no volume será parcialmente compensada por um aumento no valor, com a maior complexidade e conteúdo tecnológico dos carros mais recentes ajudando a aumentar o custo médio de um trabalho na oficina. No entanto, esses preços aumentados não se traduzem necessariamente em margens melhores para os reparadores, devido ao aumento paralelo de seus próprios custos de input. E, em algumas partes do mercado, os aumentos de custos podem não ser bem recebidos pelos clientes sensíveis ao preço e podem fazer com que eles comprem o que é facilitado pelos sites de comparação de preços e lojas virtuais de peças. Isso pode resultar na mudança dos clientes do setor OEM para o setor independente, se perceberem que será mais barato.

Esses mesmos fatores também se aplicam ao negócio de reparação da carroçaria, influenciada por outros fatores, como projeção de estradas, condições climáticas, comportamentos do condutor, além de atitudes das companhias de seguros em relação à reparação versus dar baixa do carro danificado. Esses fatores combinam-se para criar diferentes tendências de procura, mercado por mercado (caindo em França, Itália e Reino Unido, mas estáveis ou até aumentando na Alemanha), mas todos precisam ter em conta as contínuas melhorias de segurança impulsionadas pela tecnologia, tanto do carro, como do ambiente rodoviário. Dentro deste declínio geral no mercado de reparação de carroçarias por acidentes, há outras tendências subjacentes que afetam diferentes players de maneiras diferentes. O ADAS não apenas reduz o número de acidentes, mas também a gravidade, de modo que a quantidade de danos graves reduz-se. Peças mais complexas favorecem os OEMs e OESs em desfavor do mercado de peças não originais e métodos mais complexos favorecem as oficinas aprovadas e as oficinas independentes maiores do que as oficinas independentes de menor dimensão.

*ICDP é uma organização internacional baseada em pesquisa focada na distribuição automóvel.
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